Az átlag magyar ember vagyona megtakarításból, befektetésből, és ingatlanból áll. A Vagyontervező specialista képzés célja, hogy a hitelek, megtakarítások és befektetés területén teljes körű megoldást kínáljon a lakossági szektor részére.
Tehát 1 év alatt 3 szakmai végzettséget tudsz megszerezni!
A Vagyontervező specialista ügyfele teljes portfólióját kezeli, megoldást ad a felmerülő kérdésekre igényekre, problémára, keresi a legjobb befektetési formákat.
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő
(nyt. szám: Hkszj-6/2010)
Tőkepiaci üzletkötő
(nyt. szám: Tkszj-15/2019)
Ingatlanközvetítő
(pk. szám: 04164005)
Milyen munka és karrier lehetőségeid lesznek?
- Privátbankár
- Banki értékesítő
- Hitelközvetítő
- Személyi Bankár
- Prémium Banki Tanácsadó
- Banki szakértő
- Fiókvezető
- Területi képviselő
- Kiemelt Pénzügyi Tanácsadó
- Jelzálogtanácsadó
- Hitelezési ügyfélmenedzser
- Fióki értékesítő menedzser
- Ügyfélkapcsolati szakértő
- Befektetési specialista
- Befektetési bróker
- Ingatlan tanácsadó
- Ingatlan értékesítő
- Ingatlan iroda vezető
- Ingatlan Szakértő
A képzés időtartama
A képzés időtartama 12 hónap, mely Kb. 300 kontaktóra, átlag havi 3 nap képzés, és 1 nap egyéni tanulást jelent. A tantárgyakhoz tartozó képzési programok megtekintését kérésre biztosítjuk.
Hibrid képzés
A programon blended learning oktatási formában tudsz részt venni, azaz online, személyes és eLearning felületen elvégezhető kurzusokon veszel részt – tehát munka mellett is elvégezheted lelkiismeretesen.
A képzés tematikája:
Oktatási napok száma
Tantermi oktatási forma
Webinárium oktatási forma
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági képzés
Pénzügyi piacok, Általános jogi ismeretek, lakossági megtakarítási és befektetési termékek, Hitelezési alapfogalmak, Hiteltípusok és hiteltermékek, Mikro-, kis-, és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai
3 nap
webinárium
Vizsgafelkészítés
2 nap
webinárium
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági vizsga
1 nap
tantermi
Sikeres pénzügyi vizsga utáni tantárgyak
Mindennapi pénzügyek
Minden, ami pénz (kialakulása, fejlődése, funkciói), Bankrendszerünk működése – pénzteremtés, Pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés jelentősége, családi költségvetés tervezés a gyakorlatban
1 nap
webinárium
Gazdasági és pénzügyi környezet napjainkban
Piaci trendek, folyamatok, gazdasági összefüggések, aktuális trendek
1 nap
webinárium
A megtakarításokról
Bankbetét vagy párnaciha? Az egyes megtakarítási formák tulajdonságai, előnyei, hátrányai, Megtakarítás kontra befektetés, EBKM
1 nap
webinárium
Hitelezés a gyakorlatban
Lakossági hiteltermékek típusai, Hitelértékesítési folyamat az igényfelméréstől a folyósításig, Bűvös fogalmak és jelentőségük a hitelezésben: JTM, LTV, KHR, Hitelügyszereplők és kötelezettségeik, Támogatások rendszere, A kisvállalati finanszírozás lehetőségei
2 nap
webinárium
Etikus és szabályos értékesítés
A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség, Személyes adatkezeléssel (GDPR) kapcsolatos szabályok és az értékesítői feladatai, Azonosítási, átvilágítási feladatok az értékesítés során, Fogyasztóvédelem és compliance
2 nap
webinárium
Ügyfélkapcsolati és kommunikációs tréning
Ügyféltípusok, Panasz, reklamáció, nehéz ügyfelek kezelése, Érveléstechnika, asszertív kommunikáció
1 nap
tantermi
Tőkepiaci üzletkötő hatósági képzés
A tőkepiac jogi-szabályozási környezete, A tőkepiaci szereplők, Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek
3 nap
webinárium
Vizsgafelkészítés
2 nap
webinárium
Tőkepaici hatósági vizsga
1 nap
tantermi
Sikeres tőkepiaci vizsga utáni gyakorlati tantárgyak
Befektetési termékek
Értékpapírok fajtái és főbb jellemzőik, Állampapírok , Befektetési alapok, Egyéb értékpapír alapú befektetési formák (záloglevél, letéti jegy, váltó kereskedés), Befektetési alapok vagy tőzsdézés? Hol és milyen alapokat érdemes vennem?, A befektetési jegy vásárlás menete
2 nap
webinárium
A tőzsde
A tőzsde működése, a tőzsdei kereskedés szabályai , Részvénybe fektetnél? Erre figyelj! Hogy vegyek részvényt? Hol és hogyan kövessem nyomon? Mi a jó vétel?
1 nap
webinárium
Pénzügyi bűnözés napjainkban
Fehérgalléros bűnözés ismert formái, csalásmegelőzés
1 nap
webinárium
Kriptó és más alternatív befektetések
A kriptovaluták története, működése, a blokklánc jelentése, kriptokereskedés előnyei és veszélyei, Arany befektetési formák (fizikai arany, aranyszámla, arany hátterű alapok…)
1 nap
webinárium
Befektetési célú biztosítási termékek
Unit-linked életbiztosítások, nyugdíjcélú megtakarítási biztosítások előnyei
1 nap
webinárium
Befektetési termékek értékesítése a gyakorlatban
Befektetési szolgáltatás közvetítésének szabályai, Befektetővédelem, kockázatviselési hajlandóság felmérése, megfelelési és alkalmasségi teszt, (MIFID), Költségek, adózási ismeretek, Értékpapírszámla és ügyfélszámla (NYESZ és TBSZ) nyitás folyamata, lépései
1 nap
webinárium
Ügyfélkapcsolati és kommunikációs tréning II.
1 nap
tantermi
Ingatlanközvetítő szakmai képzés
ingatlan jogi ismeretek, ingatlanpiaci alapfogalmak, ingatlan-nyilvántartás, épületszerkezettan, épületdiagnosztika, építésszabályozás, ingatlanértékbecslés, adózás, illetékfizetés, lakástámogatások és külföldiek ingatlanszerzése, üzletkötés, marketing, etika
8 nap
webinárium, tantermi
Ingatlanközvetítő szakmai vizsga
1 nap
tantermi
Ingatlanközvetítés a gyakorlatban
2 nap
tantermi
Hallgatóink mondták
„A képzéseken nagyon jó mindig a hangulat és a profi és jól felkészült oktatók olyan hasznos gyakorlati tudással gazdagították a fegyvertáramat, melyet az élet egyéb területein is bármikor tudok alkalmazni. Ha most ezt felajánlaná nekem valaki, én biztos, hogy újra belevágnék!”
Baglyos Tímea
„Hiszem, hogy a befektetett energia mindig megtérül. Az a pénz, idő, amit a saját magunk képzésére, tanulásra fordítunk, biztosan meghozza a gyümölcsét. Több előnye mellett kifejezetten örülök annak, hogy országosan is több barátságot sikerült a képzéseknek köszönhetően kialakítani. Az oktatók profik. Hálás vagyok, hogy Tőlük tanulhatunk!”
Imre Viktória
„Valamikor kereskedőként dolgoztam, akkor tudtam eladni valamit, ha megvettem. Ha eladtam, újra meg kellett venni. Személy szerint a legnagyobb befektetésnek az önmagunkba fektetett képzéseket tartom. Egyszer veszed csak meg, és annyiszor adod el, ahányszor csak akarod.”
Kulcsár Ákos
Oktatási naptár
*Szakirányú végzettség esetén a modul díja a teljes képzési díjból a program végén elengedésre kerül. Meglévő Ingatlanközvetítő végzettség esetén a modul díja a teljes képzési díjból a képzés végén elengedésre kerül.
**A képzés időtartama 10 hónap, a fizetési részletek száma 8 hónap.
Jelentkezés
A képzésre jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével tudsz. Az űrlap beérkezését követően aznap, vagy a soron következő munkanapon munkatársunk felveszi Veled a kapcsolatot, és részletesen tájékoztat a további teendőkről, melyet egy megerősítő emailben is elküldünk Részedre.