Pénzügyi szakmák – a jövőd megalapozásához

2025.01.23.

Analitikus, rendszerszemléletű, logikus: ha ezzel a három sajátossággal azonosítani tudod a gondolkodásmódodat, a pénzügyi szakmák között könnyedén rátalálhatsz a saját utadra. Annál is inkább, hiszen ennek a területnek végtelen mellékága létezik, így teljesen személyre szabhatod az elképzeléseidet.

Cikkünkben egy átfogó listát készítettünk az anyagi javak kezeléséhez tartozó népszerű foglalkozásokról. Ha a pénzügyi szektor megragadta a figyelmedet, ez a gyűjtemény nagy segítségedre lehet az irány, és a neked optimális felnőttképzés megválasztásában.

Viszlát OKJ-lista, helló Számjegyzék!

Egy egyetemi vagy főiskolai jelentkezés gondolata mindig csábító, de nem való mindenkinek. Szerencsére manapság megszámlálhatatlan felnőttképzésben is elsajátíthatod a pénzügyi területhez tartozó alapszakmákat. A legjobb, hogy nincsenek kötöttségek – akár diploma előtt, akár diploma után szeretnél egy államilag elismert szakképesítést szerezni, lehetőséged van rá. 

Fontos, hogy nem az OKJ-lista szerint, hiszen az már évekkel ezelőtt megszűnt! Kizárólag a Számjegyzék oktatási formái között szemezgethetsz, de ne aggódj, bőven van miből választani. Ahhoz azonban, hogy rátalálj az ideális képzéstípusra, célszerű átnézned a pénzügyi szakmák szerteágazó lehetőségeit. 

Négy nagy csoport szerint, a pénzügyi képzési területek közé tartoznak a(z):

  1. pénzügy és számviteli szakok,
  2. adóval és bérüggyel kapcsolatos szakmai képzések,
  3. befektetési és pénzügyi elemzői tanfolyamok,
  4. banki és hitelezési feladatokra koncentráló szakképesítések.

Érdemes tudni, hogy akár ezek egyéb változataival, kombinációival is találkozhatsz, amire szintén hoztunk példát. Lássuk, hogyan célszerű navigálnod az egyes lehetőségek között!

34+2 pénzügyi irány szakterület és feladatkör szerint

Megbízható pénzügyi szakemberekre mindig szükség van. Ezért, ha már pontosan tudod, hogy ez az irány a legkézenfekvőbb számodra, érdemes különbséget tenned a szakterületek mellékágai között is. Minél inkább személyre tudod szabni a választást, annál biztosabb, hogy hosszú távon is elégedett leszel a döntéseddel.

Számviteli szakterület szakmái

1. Mérlegképes könyvelő: feladata a vállalkozások teljes körű könyvelése, beleértve a pénzügyi kimutatások elkészítését, valamint a számviteli szabályok jogszerű betartását.

2. IFRS mérlegképes könyvelő: páratlan szakértelemmel felel egy vállalkozás nemzetközi számvitellel kapcsolatos teendőiért – a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint  végzi a munkáját, és készíti el a céges kimutatásokat.

3. Államháztartási mérlegképes könyvelő: az állami kézben lévő hivatalok és önkormányzatok pénzügyi-számviteli feladatainak ellátásáért felel, amelynek része például a költségvetési tervezés és elszámolás.

könyvelő, az egyik legnépszerűbb pénzügyi szakma képviselője


4. Okleveles könyvvizsgáló:
a vállalatok pénzügyi beszámolóinak független ellenőrzésével foglalkozik, biztosítva azok megbízhatóságát és jogszabályi megfelelését.

5. Könyvvizsgáló-asszisztens: a könyvvizsgálók jobbkeze – a pénzügyi beszámolók ellenőrzéséhez szükséges adatgyűjtésben és -elemzésben nyújt segítséget kollégáinak.

6. Gyakorlati számvitel szakértő: elsősorban pénzügyi kimutatásokat készít, de változatos feladatkört lát el – a könyvelési feladatokon át a pénzügyi adatok elemzéséig.

7. Könyvelő-asszisztens: adminisztratív és könyvelési feladatokban segíti a könyvelő kollégák munkáját.

Adó- és bérügyi szakterület szakmái

8. Adótanácsadó: szem előtt tartva a vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek érdekeit, tanácsadói szerepkört tölt be adózási kérdésekben. Segít az adóoptimalizálásban, illetve az adóbevallások elkészítésében.

9. Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző: a munkavállalók bér- és társadalombiztosítási ügyintézésével foglalkozik, amelynek része lehet a bérszámfejtés és a szerződéskezelés is.

10. Bérügyviteli szakember: priorizált feladata a bérszámfejtés teljes körű lebonyolítása, a levonások kezelésétől kezdve az adózási kötelezettségek teljesítéséig.

11. Társadalombiztosítási előadó: a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek, ellátások és nyilvántartások kezelésével keresi a kenyerét.

12. Bérszámfejtési szakértő: bérszámfejtésre, munkaügyi jogszabályokra és alkalmazandó adótörvényekre specializálódott szakember.

13. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások szakértője: az egészségbiztosítások pénzbeli, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatainak ellátásával foglalkozik.

Befektetési és pénzügyi elemzői terület szakmái

14. Pénzügyi elemző: mestersége fókuszában a pénzügyi adatok elemzése és az előrejelzések elkészítése áll, hogy egy vállalat minél prosperálóbb pénzügyi döntéseket tudjon hozni.

A pénzügyi elemző szintén keresett szakma ma Magyaroszágon.

15. Befektetési tanácsadó: magánszemélyeknek és vállalatoknak nyújt befektetési tanácsadást. A foglalkozás részeként portfóliókészítésben és -kezelésben is segít.

16. Befektetési alapkezelő: a befektetési alapokhoz tartozó portfóliók kezelését veszi górcső alá – hozammaximalizálást és kockázatkezelést egyaránt végez.

17. Portfólió menedzser: a befektetési alapok és portfóliók kezelésének főszereplője. Egyszerre vezeti és felügyeli a folyamatokat, különböző pénzügyi eszközökbe fektet, miközben a befektetések diverzifikációjára is figyelmet fordít.

18. Tőzsdeügynök/bróker: a részvények és egyéb befektetések szakembere, aki egyszerre közvetít a pénzügyi piac minden szereplője között (vásárlók, eladók). 

19. Kockázatelemző: folyamatosan monitorozza egy cég, vállalkozás pénzügyi helyzetét, a lehetséges kockázatokat. Felmérései alapján javaslatokat tesz a felmerülő állapotok optimalizálására vagy kezelésére.

20. Treasury munkatárs: a vállalatok pénzeszközeinek kezeléséért, likviditási stratégiák kidolgozásáért, és a pénzügyi intézményekkel (bankokkal) való kapcsolatfenntartásért felel.

21. Pénzügyi tanácsadó: Magánszemélyeknek és vállalatoknak nyújt pénzügyi tanácsadást költségvetési és megtakarítási célok eléréséhez.

22. Pénzügyi vezető/CFO: pénzügyi stratégia, jelentés és kimutatás készítését végző szakember.

Banki és hitelezési szakterület szakmái

23. Hitelügyintéző: a hitelkérelmek előkészítésének szakértője, aki a megfelelő kölcsöntermék kiválasztásában is segítséget nyújt.

24. Banki ügyfélszolgálati munkatárs: feladatkörébe a banki ügyfelek pénzügyi igényeinek  kiszolgálása, valamint a pénzügyi termékekkel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása tartozik.

Egy banki dolgozó feladata, hogy ügyfelek pénzügyi igényeit kezelje, tanácsot adjon, számlákat vezessen és pénzügyi tranzakciókat bonyolítson le.

25. Banki értékesítési tanácsadó: a banki termékek és szolgáltatások ajánlásával és értékesítésével foglalkozik elsősorban. Szerepe azonban az adminisztratív feladatok elvégzésében, a pénz és értékkezelés területén, valamint a hitelszámlákkal kapcsolatos üngyintézések során is megmutatkozik.

Egyéb pénzügyi szakmák

26. Vámügyintéző: a nemzetközi kereskedelem kiemelkedő alakja, aki a vámjogi megfelelésről és a vámbevallások készítéséről gondoskodik.

27. Pénzügyi oktató/tréner: a pénzügyi ismeretek átadásában, oktatásában dolgozik, tanfolyamokat és tréningeket vezet az arra érdeklődők számára.

28. Fintech specialista: a pénzügyi technológiák (fintech) területének szakértője, aki egyaránt képben van a digitális pénzügyi megoldások, a blokklánc-technológia, a kriptovaluta, és az online fizetési rendszerek működésével.

29. ESG-elemző: a cégek környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és irányítási (Governance) teljesítményét értékeli és elemzi, hogy támogassa a fenntartható befektetési döntéseket, és elősegítse a vállalati felelősségvállalást.

30. Pénzmosás elleni compliance szakember (AML specialist): feladata a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatainak azonosítása, megelőzése, valamint a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartásának biztosítása.

31. Igazságügyi könyvelő (Forensic Accountant): pénzügyi visszaélések, csalások és vitás ügyek felderítésére, elemzésére, és bizonyítékok gyűjtésére szakosodott, hogy szakvéleményével támogathassa a jogi eljárásokat.

32. Kutatási elemző (Research Analyst): specifikus részvények, piacok vagy szektorok mélyreható elemzésével foglalkozik, leggyakrabban befektetési bankoknál vagy kutató cégeknél.

33. Private Equity specialista: magántőke-befektetésekkel foglalkozó szakember. Értéknövelő stratégiák kidolgozásával és végrehajtásával segíti a befektetések növekedését, majd profitál belőlük a későbbi értékesítés során.

34. Vagyonkezelő (Wealth Manager): átfogó pénzügyi tanácsadást és befektetési szolgáltatásokat nyújt magánszemélyek vagy családok számára, hogy hosszú távon optimalizálja vagyonuk kezelését, gyarapítását és megőrzését.

+2 A Financium képzéseit is érdemes megismerned

Amennyiben nem csak egy adott területre tartogatnád a tehetségedet, képzéseink sikeres elvégzésével több szakképesítésre is szert tehetsz. 

Vagyontervező specialista képzés

A vagyontervező specialista képzés célja, hogy résztvevőként átfogó ismereteket szerezhess:

  • a hitelek,
  • a megtakarítások
  • és a befektetések területén,

ezzel teljes körű megoldásokat kínálva a hazai lakossági szektor számára. Nem vicceltünk, a 12 hónapos képzés során 3 különböző szakmai végzettséget is bezsebelhetsz, ezáltal egyszerre gyakorolhatod a pénzügyi szolgáltatás közvetítő, a tőkepiaci üzletkötő és az ingatlanközvetítő mesterséget.

Az oktatás hibrid formában zajlik, tehát ötvözve az online, a személyes és az eLearning tanulási elemeket – kifejezetten nagy előny, hogyha egy új képzés sikeres teljesítését teljes állás mellett vállalod.

A kurzusok alatt sokrétű tudásátadás történik, a képzési tematika kiterjed a:

  • pénzügyi piacok,
  • jogi ismeretek,
  • lakossági megtakarítási és befektetési termékek,a
  • hitelezési alapfogalmak,
  • valamint az ingatlanpiac aktuális trendjeinek mélyreható megismerésére is.

Pénzügyi specialista képzés

Szeretnéd alaposabban megismerni a megtakarítási és befektetési lehetőséget világát? Szívesen kínálnál átfogó pénzügyi megoldásokat ügyfeleidnek? Akkor a pénzügyi specialista program képzése csak rád vár! 

Ebben az esetben elég csupán 10 hónap ahhoz, hogy a tanfolyam kimeneti követelményeit teljesítsd, és két új szakma tudásanyagával is gazdagabb legyél. Ahogy az előbb megismerhetted, a képzés itt is blended learning formában zajlik, magyarán az online és személyes konzultációk, valamint az eLearning-felületek mixtúrájában. 

A program keretében átfogóan tanulhatsz a mindennapi pénzügyi tervezésről, a gazdasági környezet aktuális fejleményeiről, valamint a különböző megtakarítási és befektetési eszközök előnyeiről és hátrányairól. Mindeközben a hitelezés gyakorlati aspektusaira, illetve a befektetési termékek értékesítésének szabályaira is külön figyelmet fordítunk, hogy minél szélesebb körű tudás birtokában kerülj ki a munkaerőpiacra. 

Érdekel, hogy hol tudsz elhelyezkedni ezután? Pénzügyi szolgáltatás közvetítő és tőkepiaci üzletkötő pozíciókban, mert mindkettőről papírt kapsz. Ezért:

  • privátbankárként,
  • banki tanácsadóként,
  • hitelügynökként,
  • prémium banki tanácsadóként, 
  • de befektetési brókerként is kipróbálhatod magad.
Válj te is pénzügyi specialistává.

Kedvet kaptál? Válassz pénzügyi szakmát!

Amennyiben kedvet kaptál, és még szívesen tájékozódnál a további részletekről, vedd fel velük a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink egyikén! Ha viszont már most rögtön beiratkoznál a képzéseinkre, abban sem gátolunk meg: egy kattintás után máris megnyílik előtted a jelentkezési lap.

Várunk szeretettel!