Az átlag magyar embernek a vagyona megtakarításból, befektetésből, és ingatlanból áll. A Pénzügyi specialista képzés célja, hogy a megtakarítások és befektetések területén teljes körű megoldást kínáljon a lakossági szektor részére.
Tehát 10 hónap alatt 2 szakmai végzettséget tudsz megszerezni!
A Pénzügyi specialista megoldást ad ügyfele felmerülő kérdéseire, igényeire, problémára keresi a legjobb befektetési formákat.
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő
(nyt. szám: Hkszj-6/2010)
Tőkepiaci üzletkötő
(nyt. szám: Tkszj-15/2019)
Milyen munka és karrier lehetőségeid lesznek?
- Privátbankár
- Banki értékesítő
- Hitelközvetítő
- Személyi Bankár
- Prémium Banki Tanácsadó
- Banki szakértő
- Fiókvezető
- Területi képviselő
- Kiemelt Pénzügyi Tanácsadó
- Jelzálogtanácsadó
- Hitelezési ügyfélmenedzser
- Fióki értékesítő menedzser
- Ügyfélkapcsolati szakértő
- Befektetési specialista
- Befektetési bróker
A képzés időtartama
A képzés időtartama 10 hónap, mely Kb. 130 kontaktóra, átlag havi 3 nap képzés, és 1 nap egyéni tanulást jelent. A tantárgyakhoz tartozó képzési programok megtekintését kérésre biztosítjuk.
Hibrid képzés
A programon blended learning oktatási formában tudsz részt venni, azaz online, személyes és eLearning felületen elvégezhető kurzusokon veszel részt – tehát munka mellett is elvégezheted lelkiismeretesen.
A képzés tematikája:
Oktatási napok száma
Tantermi oktatási forma
Webinárium oktatási forma
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági képzés
Pénzügyi piacok, Általános jogi ismeretek, lakossági megtakarítási és befektetési termékek, Hitelezési alapfogalmak, Hiteltípusok és hiteltermékek, Mikro-, kis-, és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai
3 nap
webinárium
Vizsgafelkészítés
2 nap
webinárium
Pénzügyi szolgáltatás közvetítő hatósági vizsga
1 nap
tantermi
Sikeres pénzügyi vizsga utáni tantárgyak
Mindennapi pénzügyek
Minden, ami pénz (kialakulása, fejlődése, funkciói), Bankrendszerünk működése – pénzteremtés, Pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés jelentősége, családi költségvetés tervezés a gyakorlatban
1 nap
webinárium
Gazdasági és pénzügyi környezet napjainkban
Piaci trendek, folyamatok, gazdasági összefüggések, aktuális trendek
1 nap
webinárium
A megtakarításokról
Bankbetét vagy párnaciha? Az egyes megtakarítási formák tulajdonságai, előnyei, hátrányai, Megtakarítás kontra befektetés, EBKM
1 nap
webinárium
Hitelezés a gyakorlatban
Lakossági hiteltermékek típusai, Hitelértékesítési folyamat az igényfelméréstől a folyósításig, Bűvös fogalmak és jelentőségük a hitelezésben: JTM, LTV, KHR, Hitelügyszereplők és kötelezettségeik, Támogatások rendszere, A kisvállalati finanszírozás lehetőségei
2 nap
webinárium
Etikus és szabályos értékesítés
A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség, Személyes adatkezeléssel (GDPR) kapcsolatos szabályok és az értékesítői feladatai, Azonosítási, átvilágítási feladatok az értékesítés során, Fogyasztóvédelem és compliance
2 nap
webinárium
Ügyfélkapcsolati és kommunikációs tréning
Ügyféltípusok, Panasz, reklamáció, nehéz ügyfelek kezelése, Érveléstechnika, asszertív kommunikáció
1 nap
tantermi
Tőkepiaci üzletkötő hatósági képzés
A tőkepiac jogi-szabályozási környezete, A tőkepiaci szereplők, Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek
3 nap
webinárium
Vizsgafelkészítés
2 nap
webinárium
Tőkepaici hatósági vizsga
1 nap
tantermi
Sikeres tőkepiaci vizsga utáni gyakorlati tantárgyak
Befektetési termékek
Értékpapírok fajtái és főbb jellemzőik, Állampapírok , Befektetési alapok, Egyéb értékpapír alapú befektetési formák (záloglevél, letéti jegy, váltó kereskedés), Befektetési alapok vagy tőzsdézés? Hol és milyen alapokat érdemes vennem?, A befektetési jegy vásárlás menete
2 nap
webinárium
A tőzsde
A tőzsde működése, a tőzsdei kereskedés szabályai , Részvénybe fektetnél? Erre figyelj! Hogy vegyek részvényt? Hol és hogyan kövessem nyomon? Mi a jó vétel?
1 nap
webinárium
Pénzügyi bűnözés napjainkban
Fehérgalléros bűnözés ismert formái, csalásmegelőzés
1 nap
webinárium
Kriptó és más alternatív befektetések
A kriptovaluták története, működése, a blokklánc jelentése, kriptokereskedés előnyei és veszélyei, Arany befektetési formák (fizikai arany, aranyszámla, arany hátterű alapok…)
1 nap
webinárium
Befektetési célú biztosítási termékek
Unit-linked életbiztosítások, nyugdíjcélú megtakarítási biztosítások előnyei
1 nap
webinárium
Befektetési termékek értékesítése a gyakorlatban
Befektetési szolgáltatás közvetítésének szabályai, Befektetővédelem, kockázatviselési hajlandóság felmérése, megfelelési és alkalmasségi teszt, (MIFID), Költségek, adózási ismeretek, Értékpapírszámla és ügyfélszámla (NYESZ és TBSZ) nyitás folyamata, lépései
1 nap
webinárium
Ügyfélkapcsolati és kommunikációs tréning II.
1 nap
tantermi
Hallgatóink mondták
„Felkészült oktatóktól, trénerektől valós problémákra, nehézségekre kaptunk megoldáskészletet, vagy szakmánk egy újabb szeletét sajátíthattuk el. Ne hagyd ki a fejlődést, a tudás hatalom.”
Bóna István
„Mindig emberközpontú és fejlődésre fókuszált képzéseket kaptam és minden megszerzett ismeret gyakorlati, azonnal beépíthető tudást adott. Az oktatók olyan kiváló, ragyogó emberek, akik támogatására bármikor számíthatok, ha elakadást érzek.”
Beeri Dániel
„Hatékony megoldásokkal a magabiztos szakmai tudás kialakulását támogatja, fejleszt, irányba állít, átsegít és felemel, a legjobb trénerekkel – akik nélkül nem működne ilyen sikeresen.”
Vezendiné Loós Katalin
Oktatási naptár
*Szakirányú végzettség esetén a modul díja a teljes képzési díjból a program végén elengedésre kerül. Meglévő Ingatlanközvetítő végzettség esetén a modul díja a teljes képzési díjból a képzés végén elengedésre kerül.
**A képzés időtartama 10 hónap, a fizetési részletek száma 8 hónap.
Jelentkezés
A képzésre jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével tudsz. Az űrlap beérkezését követően aznap, vagy a soron következő munkanapon munkatársunk felveszi Veled a kapcsolatot, és részletesen tájékoztat a további teendőkről, melyet egy megerősítő emailben is elküldünk Részedre.